반응형 빙그레실적전망1 빙그레 주가 전망 및 목표주가 상상인증권 목표가 하락 14만원 -> 11만원 전체적 매출 성장률은 누적된 역기저로 인해 둔화해외: 마케팅비용 상반기에 이어 지속 예정 (상반기보단 낮을 것으로 예측) 매출 믹스가 지속 개선 ■ 부정적1) 흰우유 등 저수익 제품 판매 부진 2) 해외진출 가속화 마케팅비용 상승 -> 연결 이익 개선 효과 ↓ ■ 긍정적1) 가공유 및 아이스크림 판매 호조 - 23Q24 기준 냉장 매출 yoy+2.3% - 내수: 가공유 발효유 판매 호조- 수출: 중국향 바나나맛 우유 회복세 2) 냉동 및 기타 - 매출 yoy+6.9% - 3Q 더운 날씨로 인한 수요 증가 (내수 매출 증가 메인요인) 3) 연결 자회사 : 해태아이스크림 및 해외법인- 해외법인 마케팅비용 확대 yoy 감소추세 지속 전망 BUT 절대값으로 보면 역기저효과로 상반기 대비해서는 축소될 가능성 .. 2024. 10. 18. 이전 1 다음 반응형
