반응형
이전 자화전자 분석 포스팅에서
대신증권에서 퍼밸류 12.9배 적용
매출액 9075억
영업이익 834억
순이익(지배) 687억
으로 예상한 바 있다. ▼아래 포스팅 참조
금번 240617 대신증권 리포트에서
24년 예상 실적 하향
되었는데
매출액 기준 14% 정도 하향한 리포트가 나왔다.
목표주가는 그대로 40,000원 유지
퍼밸류 14.5배 적용 (종전 12.9배 적용해서 목표주가 40,000원 이었음)
따로 예상실적 수정에 대한 코멘트는 없었고
1) 아이폰 16 판매 기대감 + 교체수요
- 프로.프로맥스 OIS 적용모델 확장
2) 화웨이 등 중국 스마트폰 업체 공급 기대감
3) 4Q24 갤럭시S25 공급 기대감
정도로만 기대감에 대한 내용만 있다.
아래는 변경 수정 후 예상실적
240702 국민연금 대량보유상황보고서 공시
227,688주 증가
반응형